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济南理财规划师考前培训课程

授课机构:智库理财师事务所

地址:济南市中大观园

网报价格:¥电询

课程原价:¥电询

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课程详情 学校简介 学校地址 网上报名

关键词:济南智库理财师事务所 济南金融培训学校 济南理财规划师培训班

济南理财规划师考试报名条件




一、理财规划师培训课程及考试科目:

培训课程:理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、财务与会计、理财规划流程、职业道德、现金规划、风险管理与保险规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、税收筹划、财产分配与传承规划、综合理财等。

一级考试科目:《基础知识》、《专业能力》、《综合评审》。考试方式为笔纸作答,其中《基础知识》通过涂写机读卡答题,包括单选和多选;《专业能力》和《综合评审》为笔答题,以案例分析、命题论文为主。各科满分100分,60分合格,如有不合格可在一年内补考一次,三门通过颁发证书。

二级考试科目:《基础知识》、《专业能力》、《综合评审》。考试方式为上机考试,其中《基础知识》包括单选、多选和判断;《专业能力》为单选,《综合评审》为不定项选择。各科满分100分,60分合格,如有不合格可在一年内补考一次,三门通过颁发证书。

三级考试科目:《基础知识》、《专业能力》。考试方式为上机考试,其中《基础知识》包括单选、多选和判断;《专业能力》为单选。各科满分100分,60分合格,如有不合格可在一年内补考一次,两门通过颁发证书。

二、报名对象及条件

高级理财规划师(具备以下条件之一者)(国家资格一级)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    理财规划师(具备以下条件之一者)(国家资格二级)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

  (4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

    助理理财规划师(具备以下条件之一者)(国家资格三级)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有本专业或相关专业大学专科学历证书。

(3)具有其他专业大学专科学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

三、考试时间

每年5月、11月的第三个周末。 

四、证书颁发


1
、认证由国家劳动和社会保障部统一考试、具有社会声誉好、实用价值高的优点。

2、凡通过国家职业资格考试合格者,统一颁发《理财规划师职业资格证书》并实行统一编号,登记管理,可作升职竞岗、就业应聘的依据,证书终身有效,全国通用。  (政府网站查询)

五、报名资料

1、身份证复印件1张

2、最高学历毕业证及复印件、学信网二维码查询页

3、免冠一寸照片2张、二寸照片2张、电子版照片1份 

智库理财师事务所简介

近年来,随着我国金融行业的快速发展,独立理财师(IFA)已逐渐成为金融机构竞争的重要领域。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训,从而使理财规划师资格认证成为一种权威理财规划职称。同时金融行业也是未来全球十大高薪职业之一。
一名优秀的理财规划师,不仅仅需要掌握书本知识,更需要与时俱进迅速掌握最新的金融资讯,及时融合金融行业的实际作业流程,在与平台的各类高端金融人士交流沟通中,实现自身财富的快速成长并能帮助客户打理财富的理财师教练,全心全意为客户需求进行服务,与客户共同成长。
最终成为一名能够掌握关于资金的合理化利用、投资方向、风险规避等能力,用来保障客户家庭生活品质稳定提升的优秀理财师
智库理财师事务所与所有会员共同打造一个说真话,做实事的平台!

智库理财师事务所会员服务内容:
1、专业从事多年的理财服务团队,会员终身免费辅导
2、开设面授课程,辅导更加高效,学习交流气氛活跃
3、根据不同行业的会员进行专项辅导。例:银行、保险、证券等
4、可免费提供理财规划师所涉及的法律问题和财务问题辅导。
5、95%以上通过率,保障会员不仅能顺利考证,更可以学习掌握更多更全面的实战能力。
6、针对持证上岗的理财师,可以参与公司平台进行深度合作。

  • 学校名称:智库理财师事务所

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    授课地址:济南市中大观园 预约参观

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